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Zwei Frauen, die sich unterhalten

Anlageberatung

Unterstützung durch Profis bei Ihrer strategischen Vermögensplanung

Ihre persönliche und optimale Vermögensplanung steht bei uns an erster Stelle. In unserer ganzheitlichen Beratung wird zunächst eine Bestandsaufnahme Ihrer Vermögens-, Finanz- und Vorsorgesituation vorgenommen. Im zweiten Schritt werden wir Ihre finanziellen Ziele und Wünsche festhalten, um Sie bei allen Vorhaben und Plänen zu unterstützen.  

Je nach Ihrem Risikoprofil und Ihren Renditezielen können wir Ihr gesamtes Vermögen entsprechend der aktuellen Marktlage und zukünftiger Entwicklungen optimal positionieren.  

Umfassende Analyse Ihrer Vermögensanlagen

Beratung durch Profis – aktiv und vorausschauend

Sie bestimmen, wie intensiv wir Sie begleiten

Was uns auszeichnet

Eine Frau sitzt an Ihren Schreibtisch und arbeitet am Laptop

Unser Qualitätsversprechen​

  • ​Wir sind Ihr Ansprechpartner vor Ort und unterstützen Sie in allen Finanzangelegenheiten. 
  • Wir leben die genossenschaftliche Beratungsphilosophie und sind Ihr verlässlicher Partner.​
  • Wir nehmen uns Zeit und hören zu.​
  • Ihre Ziele und Wünsche sind uns wichtig.​
  • Wir sind stolz auf unsere Fachkompetenz und beraten auch zu Spezialthemen.​
  • Unsere ganzheitliche Vermögensplanung bietet Ihnen eine fundierte Risikoprofilierung, eine Vermögensbilanz, Optimierungsempfehlungen und Stresstests.​
  • Sie erhalten Zugang zu unserem exklusiven Netzwerk.​
  • Wir bieten Ihnen interessante Vorträge und Veranstaltungen.​
Mann und Frau in einer Produktionshallen schauen auf ein Tablet

Prämissen unserer Empfehlungen

  • Unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Anlageziele und Ihres Risikoprofils haben wir einen Anlagevorschlag entwickelt, der auf den Optimierungsergebnissen Ihrer individuellen Vermögensstrukturplanung basiert. 
  • Spezifische Marktgegebenheiten können zu taktischen Abweichungen gegenüber der langfristigen Anlagestrategie führen.​
  • Bei Änderungen Ihrer persönlichen Situation (z.B. Einkommens- und Vermögensverhältnisse) ist eine Überprüfung der Vermögensplanung und der bestehenden Anlagestruktur empfehlenswert.​
  • Entscheidungen über den Kauf und Verkauf von Investments liegen in Ihrem Ermessen. Bitte beachten Sie, dass Anlageprodukte trotz sorgfältiger Prüfung stets Wertschwankungen unterliegen, die in Extremfällen auch zum Totalverlust führen können.​
Lächelnde Frau, die eine Hand an Ihrer Armbanduhr hat

Vermögensverwaltung

Bei der Vermögensverwaltung legen Sie Ihr Vermögensmanagement in die Hände eines Teams aus Expertinnen und Experten, das eine langfristige Anlagestrategie nach Ihren Bedürfnissen festlegt.

Mehr erfahren

Unsere weiteren Kompetenzen

Von Geldanlagen und Immobilien über das eigene Unternehmen bis hin zu wertvollen Autos, Kunst und kostbaren Schmuckstücken: Meistens besteht Ihr Besitz nicht nur aus Wertpapieren und weiteren Anlagelösungen. Wir sind gern Ihr verlässlicher Partner, damit Ihr Vermögen erhalten bleibt und stetig wächst. Entdecken Sie auch unsere weiteren Leistungen.